OLED显示屏市场需求增长 上游材料和设备迎发展机遇 | {$randkws}热点解读 显示技术已然赋能千行百业
当前，显示技术已然赋能千行百业。在移动电话、平板电脑、计算机、电视、本周崩坏星穹趋势车载、智能穿戴、VR/AR等各个使用场景中，LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光显示等各式技术各显神通，大放异彩。身为显示技术的上游环节，设备和材料技术节点与行业比拼格局受到行业的广泛留意。赛迪顾问物联网产业探究中心副总经理刘暾觉得，显示产业的一文读懂演员阵容资讯下游需求，加速了显示器件表现的迭代升级，一定程度上将推动上游设备和材料的进展走向。近几年，随着搭载OLED显示屏的消费电子行业需求增长，有关OLED上游材料和设备迎来新的进展机遇。
上游材料设备行业处于波动期
本年以来，显示终端需求略显疲态，这使得境内外上游材料和设备行业结构呈现波动。针对全球行业，中国光学光电子行业协会液晶分会资料显示，2023年第一季度海外显示行业营收规模为422亿美元，同比缩减27%。预计2023年上半年海外显示行业营收规模约为862亿美元，同比缩减19%。
受此作用，上游设备和材料的行业表现也不太乐观。2023年第一季度，详细票房排行榜单海外显示材料营收规模187亿美元，同比缩减5%。显示设备营收规模11亿美元，同比缩减63%。预计2023年上半年海外显示材料营收规模约为374亿美元，同比缩减5%，显示设备营收规模22亿美元，同比缩减63%。
针对境内行业，中国光学光电子行业协会液晶分会资料显示，2023年第一季度境内显示行业营收规模为1489亿元，同比缩减19%；预计2023年上半年境内显示行业营收规模约为3052亿元，同比缩减10%。
境内显示设备和材料行业也被波及并呈现下滑态势。2023年第一季度境内显示材料营收规模为664亿元，同比缩减10%；显示设备营收规模9亿元，同比缩减64%。详细网大电影消息预计2023年上半年境内显示材料营收规模664亿元，同比缩减10%。显示设备营收规模9亿元，同比缩减64%。
OLED推动上游需求增长
尽管受下游显示行业波动作用，上游设备材料行业也有所下滑，但上游设备材料行业也不会持续萎靡。刘暾告诉《中国电子报》采编，下游OLED需求提升，为上游材料设备带来了更多的进展机遇。
随着移动电话、电视领域OLED显示屏使用的使用，越来越多的数码商品也着手使用OLED面板身为显示屏。《中国电子报》采编知晓到，2022年全球OLED面板行业规模超过450亿美元，相比2021年的420亿美元有所上涨。咨询机构Omdia预计，2023年全球电视OLED面板出货量将同比增长约11%，达到852万片，OLED面板渗透率上升至4.1%。其中，在单价1500美元以上的高端电视行业中，OLED电视的出货量占比预计将接近50%。
华经产业探究院资料显示，OLED面板的成本结构首要由设备、有机材料、人工、PCB、玻璃基板和驱动IC等构成。其中，设备和有机材料在所有OLED面板成本中占比最高，分别为35%和23%。
具体来看，在设备方面，Omdia资料显示，在OLED行业的推动下，平板电脑显示器制造设备的全球行业规模有望在2024年以153%的增速反弹至78亿美元。预计到2025年，OLED制造设备的营收将远远大于LCD制造设备。
在材料方面，OLED显示面板使用的技术路线与LCD显示面板各异，LCD中使用的是滤光片、偏光片、背光源组件，而OLED面板中发挥一样特性的是终端材料层。由此，OLED的材料成本在总成本中的占比高于LCD面板材料成本在生产总成本中的比重。随着OLED显示面板行业规模拓展，OLED材料行业也将随之增长。华经产业探究院预测，全球OLED有机材料行业规模将从2019年的9.25亿美元增长到2025年的21.8亿美元。
高世代OLED变成上游增长新动力
如今，第8代OLED等高世代OLED已然变成继刚性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后，另一个崭新的行业“赛道”。CINNO Research首席确认师周华预计，2026年将迎来高世代OLED的高效扩张，并将有望推动上游设备材料行业上涨。
“世代”代表玻璃基板的尺寸。随着显示屏面板的进展，每增多一代，尺寸面积约拓展一倍，玻璃基板面积越大，制造大尺寸面板的生产效率也就越高。
受高世代OLED需求增长作用，高世代OLED上游设备和材料在行业内也得到了广泛留意。在设备领域，三星显示正积极采购第8代OLED的制造设备，其中含有Philoptics生产的激光切割机、FNS Tech生产的用于薄膜晶体管的湿式蚀刻机、KCTech生产的制造清洗机以及HIMS生产的制造拉伸机等。有讯息称，LGD和京东方也在积极向佳能tokki采购第8代OLED蒸镀设备。
在材料领域，掩膜版是显示生产过程中必不可少的材料之一。随着高世代OLED产业兴起，很多显示领域龙头企业也在大规模扩充适用于第8代OLED的掩膜版——精细金属掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式会社（DNP）亮相打算投资200亿日元（约合人民币10亿元）扩充日本工厂产能，生产适用于当下主流的第8代OLED面板的大尺寸精细金属掩膜版。韩国材料商丰元精密（Poongwon Precision）也亮相已于近期达成第8代OLED FMM制造设备的引进和部署，有望量产第8代OLED FMM。群智咨询资料显示，随着精细金属掩膜版品牌方的良率提升和新产能的释放，预计到2025年全球FMM供应规模将近60万条。
但是，高世代OLED设备和材料存在技术壁垒，且成本较高，短时内能否提振上游设备和材料行业仍有待观察。
在设备方面，从面板品牌方的角度来看，第8代OLED产线建设在设备上的投资动辄数百亿元。例如，OLED产线的核心设备——佳能Tokki蒸镀机的售价就在43亿元左右，ULVAC的蒸镀设备也至少价值30亿元。
在FMM等核心材料方面，刘暾强调，由于FMM比纸还薄，所以在制作和使用过程中，易受到如重力、压力、磁力等应力的作用而形成蠕变，生产尺寸越大，弯曲下垂等难题越显著。所以，业界当下还没有做到从第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量产跃升并做到商业化的先例。OLED FMM向高世代产线转变将给材料技术带来极大的考验。
上游材料设备行业处于波动期
本年以来，显示终端需求略显疲态，这使得境内外上游材料和设备行业结构呈现波动。针对全球行业，中国光学光电子行业协会液晶分会资料显示，2023年第一季度海外显示行业营收规模为422亿美元，同比缩减27%。预计2023年上半年海外显示行业营收规模约为862亿美元，同比缩减19%。
受此作用，上游设备和材料的行业表现也不太乐观。2023年第一季度，详细票房排行榜单海外显示材料营收规模187亿美元，同比缩减5%。显示设备营收规模11亿美元，同比缩减63%。预计2023年上半年海外显示材料营收规模约为374亿美元，同比缩减5%，显示设备营收规模22亿美元，同比缩减63%。
针对境内行业，中国光学光电子行业协会液晶分会资料显示，2023年第一季度境内显示行业营收规模为1489亿元，同比缩减19%；预计2023年上半年境内显示行业营收规模约为3052亿元，同比缩减10%。
境内显示设备和材料行业也被波及并呈现下滑态势。2023年第一季度境内显示材料营收规模为664亿元，同比缩减10%；显示设备营收规模9亿元，同比缩减64%。详细网大电影消息预计2023年上半年境内显示材料营收规模664亿元，同比缩减10%。显示设备营收规模9亿元，同比缩减64%。
OLED推动上游需求增长
尽管受下游显示行业波动作用，上游设备材料行业也有所下滑，但上游设备材料行业也不会持续萎靡。刘暾告诉《中国电子报》采编，下游OLED需求提升，为上游材料设备带来了更多的进展机遇。
随着移动电话、电视领域OLED显示屏使用的使用，越来越多的数码商品也着手使用OLED面板身为显示屏。《中国电子报》采编知晓到，2022年全球OLED面板行业规模超过450亿美元，相比2021年的420亿美元有所上涨。咨询机构Omdia预计，2023年全球电视OLED面板出货量将同比增长约11%，达到852万片，OLED面板渗透率上升至4.1%。其中，在单价1500美元以上的高端电视行业中，OLED电视的出货量占比预计将接近50%。
华经产业探究院资料显示，OLED面板的成本结构首要由设备、有机材料、人工、PCB、玻璃基板和驱动IC等构成。其中，设备和有机材料在所有OLED面板成本中占比最高，分别为35%和23%。
具体来看，在设备方面，Omdia资料显示，在OLED行业的推动下，平板电脑显示器制造设备的全球行业规模有望在2024年以153%的增速反弹至78亿美元。预计到2025年，OLED制造设备的营收将远远大于LCD制造设备。
在材料方面，OLED显示面板使用的技术路线与LCD显示面板各异，LCD中使用的是滤光片、偏光片、背光源组件，而OLED面板中发挥一样特性的是终端材料层。由此，OLED的材料成本在总成本中的占比高于LCD面板材料成本在生产总成本中的比重。随着OLED显示面板行业规模拓展，OLED材料行业也将随之增长。华经产业探究院预测，全球OLED有机材料行业规模将从2019年的9.25亿美元增长到2025年的21.8亿美元。
高世代OLED变成上游增长新动力
如今，第8代OLED等高世代OLED已然变成继刚性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后，另一个崭新的行业“赛道”。CINNO Research首席确认师周华预计，2026年将迎来高世代OLED的高效扩张，并将有望推动上游设备材料行业上涨。
“世代”代表玻璃基板的尺寸。随着显示屏面板的进展，每增多一代，尺寸面积约拓展一倍，玻璃基板面积越大，制造大尺寸面板的生产效率也就越高。
受高世代OLED需求增长作用，高世代OLED上游设备和材料在行业内也得到了广泛留意。在设备领域，三星显示正积极采购第8代OLED的制造设备，其中含有Philoptics生产的激光切割机、FNS Tech生产的用于薄膜晶体管的湿式蚀刻机、KCTech生产的制造清洗机以及HIMS生产的制造拉伸机等。有讯息称，LGD和京东方也在积极向佳能tokki采购第8代OLED蒸镀设备。
在材料领域，掩膜版是显示生产过程中必不可少的材料之一。随着高世代OLED产业兴起，很多显示领域龙头企业也在大规模扩充适用于第8代OLED的掩膜版——精细金属掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式会社（DNP）亮相打算投资200亿日元（约合人民币10亿元）扩充日本工厂产能，生产适用于当下主流的第8代OLED面板的大尺寸精细金属掩膜版。韩国材料商丰元精密（Poongwon Precision）也亮相已于近期达成第8代OLED FMM制造设备的引进和部署，有望量产第8代OLED FMM。群智咨询资料显示，随着精细金属掩膜版品牌方的良率提升和新产能的释放，预计到2025年全球FMM供应规模将近60万条。
但是，高世代OLED设备和材料存在技术壁垒，且成本较高，短时内能否提振上游设备和材料行业仍有待观察。
在设备方面，从面板品牌方的角度来看，第8代OLED产线建设在设备上的投资动辄数百亿元。例如，OLED产线的核心设备——佳能Tokki蒸镀机的售价就在43亿元左右，ULVAC的蒸镀设备也至少价值30亿元。
在FMM等核心材料方面，刘暾强调，由于FMM比纸还薄，所以在制作和使用过程中，易受到如重力、压力、磁力等应力的作用而形成蠕变，生产尺寸越大，弯曲下垂等难题越显著。所以，业界当下还没有做到从第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量产跃升并做到商业化的先例。OLED FMM向高世代产线转变将给材料技术带来极大的考验。
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