布局自动驾驶，程维与滴滴“进退两难” - {$web_name} 滴滴自动驾驶姗姗来迟

【家电资讯-家电资讯 - 行业资讯，作者：记者】

　　在L4的一片哀嚎之中，滴滴自动驾驶姗姗来迟。

　　4月13日，滴滴公开了一系列新的商品和办事，其中含有首款前方办事概念车DiDi Neuron和首个自动驾驶自动运维中心。热门支付宝一览

　　也许是以便避免传媒过多议论，亮相会上，程维并没有上台演讲，只是坐在角落静静看着这场亮相会从着手到落幕。没了创始人挥斥方遒的演讲，亮相会本身也似乎少了那么点味道。

　　来都来了，不上台讲两句，似乎透出些进退两难的意思。

　　布局Robotaxi，滴滴进退两难

　　“进退两难”的不只是程维，还有滴滴自动驾驶。

　　从亮相会本身来看，核心讲的还是L4自动驾驶的历程，不管是概念车还是自动运维中心，还是那套“老历程”。

　　程维曾向传媒强调，自动驾驶行业只有一二名，没有第三名，就像Windows和Communix，安卓和iOS，谷歌之外，而滴滴期盼能去做能活下来的另一名玩家。

　　滴滴能不能做到行业前二还犹未可知，可是，L4似乎是滴滴要做的“必选题”。

　　可是，尴尬的是，这两年L4的历程已然不香了。

　　先是分析专题Mobileye估值跌去三分之二，Waymo估值从最高1750亿美元跌到300亿美元，自动驾驶行业的隐患资本缩水严重，缺乏盈利能力的无人驾驶项目都遇到了生存难题。

　　此后，Waymo着手裁员、坊间传言小马智行也有裁员被权威反驳，而特斯拉自动驾驶团队也裁员数百名……

　　经过行业寒冬裁员之后，滴滴自动驾驶进退维谷。

　　谈擎说AI觉得，对滴滴来说，做高阶自动驾驶不是一场诺曼底登陆式的进攻，而是一场斯大林格勒式的防御。

　　高阶自动驾驶的落地，势必会引发网约车商业新一轮结构性改动。

　　当下来看网约车商业的结构性改动有三次：

　　第一次是匹配方式的改动：从传统出租车的“车找人”，到供需匹配下的“人找车”。

　　第二次是供给侧改动：渠道线下履约能力以及行业占比的争夺。

　　第三次是成本结构改动：自动驾驶技术引发的成本结构性变革。

　　前两阶段的改动已然基础达成，第二次改动过后，美团、滴滴、享道等玩家形成了自身的壁垒和边界。

　　渠道经济的本质是联网效应，同一个赛道中的玩家很难颠覆其他玩家，行业到最后拼的实际上就是成本长处。

　　网约车成本中，车辆是固定成本，司机收益以及管理费用是弹性成本，但管理降本的效果是有限的，网约车成本中最贵的实际上是人力成本。

　　以2018年美团资料为例，其网约车司机成本为44.63亿。这若干成本假如转化为营收，那么利润的刚刚回顾内存涨价，引发网友热议增量是相当不错的。所以，自动驾驶使用，去掉了司机的成本之后，网约车整体成本结构会彻底改变，这带来的想象空间是巨大的。

　　面对这样的增量，假如什么都不做，那么滴滴的基础盘就或许会被动摇。

　　所以，高阶自动驾驶，滴滴非做不可。

　　早在2016年，滴滴就组建了自动驾驶开发部门。2019年8月，滴滴亮相分拆自动驾驶部门，兴办独立企业，由时任滴滴CTO张博担任CEO。

　　同年，滴滴在上海嘉定区开展小范围自动驾驶评测，并提出做“中国首个商业化自动驾驶叫车办事+混合派单办事”渠道的目标。

　　这次亮相会上的商品，都是这几年滴滴埋头苦干的成果。

　　但难题在于，假如方向错了，再怎么苦干，资本行业会买单吗?

　　滴滴做自动驾驶，相当于是重新换赛道，在自动驾驶的绝对成本长处面前，滴滴基础盘需要重新架构。而重新架构的根本就在于技术开发、路线的挑选，这不只是商业模式的比拼，也是技术革新的比拼。

　　技术路线上押宝L4、商业化路线上押宝Robotax，刚刚演唱会榜单看似是两招好棋，实则两步“臭棋”。战略路线上与行业进展严重脱节。

　　背后的缘由，或许在于治理层对自动驾驶商业化的认知脱节了，也或许在于对既定技术路线的依赖太重了。但不管缘由是什么，或许都不是好事儿。

　　从亮相会来看，不管是自动驾驶自动运维中心，还是首款前方办事概念车DiDi Neuron，怎么看都像是奔着L4去的。

　　不可反驳，这些计划假如真能规模化，商业化落地，想象空间的确大。

　　但难题在于，不管是滴滴想要对标的百度萝卜快跑，还是其他做Robotaxi的玩家，都已然不再是资本眼中的“小甜甜”。

　　Waymo估值暴跌，行业玩家裁员求生表明，资本行业不只想要一个“好历程”，并且要能够形成短暂收益的“历程”，至少在L4、L5落地前能够自负盈亏。

　　L4路线究竟怎样的状况，相信熟悉自动驾驶行业的好友都很知晓。

　　而Robotaxi规模化、商业化，更是遥遥无期。

　　如今的区域商业化，与其说是落地，不如说是个商业Demo，还是拿来给行业看的，有几个Robotaxi项目真正能挣到C端使用者的钱?Robotaxi要挣钱，实际上就是挣的网约车司机薪资那若干成本，如今各个Robotaxi都至少配一个可靠员，那么成本能低到哪去?

　　另外，从商业管理的角度考虑，区域管理意味着只能满足短途使用者的需求，并且某些Robotaxi车辆点对点管理，使用的价值不言自明。

　　实际状况就是：区域管理的Robotaxi实际上还是一个“样板间”。行业距离L4真正落地很遥远，Robotaxi落地更遥远，短则10年长则20年都有或许。

　　资本行业已然表明了L4+Robotaxi的态度，这时候再来押宝Robotaxi，就能重获青睐吗?恐怕也很难。

　　接下来，如何在自动驾驶商业化落地上“玩出花活”，或许才是资本行业更想目睹的。

　　两难之际，独立IPO或是“新生”?

　　从滴滴当下的处境来看，风波过后，重拾资本行业的信心，似乎更为重大。

　　天眼查显示，滴滴最近的两笔融资都在2021年，接下来能不能真正商业化，赢得资本信任就显得很核心。

　　滴滴申请退市之后，坊间一直有传言说滴滴欲赴港开售。

　　再次奔赴二级行业，还能不能让投资者持续买单是个大难题。

　　一个尴尬的局面摆在滴滴和程维面前：L4和Robotaxi的历程不再性感，行业不买账，但不押注自动驾驶或许意味着技术上会落后，而落后就要“挨打”。

　　持续Robotaxi一条道走到黑，很或许被拖入另外一个成本陷阱，网约车业务尽管盈利了，但隐患还在，能不能支撑持久的开发投入，投资人实际上心里没底。

　　从战略上来看，滴滴做自动驾驶，似乎有些被网约车业务“绑架”的意思。

　　针对小马，文远来说，无人驾驶是创业，最后即便是做不成，无非是理想破灭，重新找定位，换个赛道即可，比如去做主机厂的T1供应商，也是不错的挑选。

　　但对滴滴来讲，自动驾驶关乎基础盘，不管L4靠不靠谱都要硬着头皮上，战略上不能退，技术落地上又有点“鸡肋”，很难去做折中处理。也就是说，在战略和战术上，滴滴实际上都处在“被动”中。

　　其他企业，抢L4赛道，布局Robotaxi、Robobus等赛道是“打江山”滴滴是“守江山”。熟难熟易，一目了然。

　　实际上从亮相会来看，也有一些蛛丝马迹反映出滴滴的“被动”。

　　从时间节点上来看，假如上一年趁着AI概念的大涨，自动驾驶概念大涨开这个亮相会，效果或许会更好，而如今或许还是有点晚了。

　　如今，两年未发声的滴滴，俨然老矣，能不能跟上行业的“变奏”，很考验治理层的应对能力。

　　谈擎说AI觉得，被动变奏不如主动谱曲。自动驾驶业务独立出来IPO，或许会是一个“新生”的机遇。

　　一来，自动驾驶行业开售热潮仍在。

　　2月份，禾赛技术开售、4月4日，知行汽车技术提交港股招股书，另外有讯息研究文元、Moment等企业都在寻求IPO。商用车领域，初创企业 Venti也获得了融资。

　　AI大周期中，自动驾驶正迎来新的周期。

　　二来，Robotaxi等TO C业务不赚钱，那么商业化就要靠TO B。

　　滴滴做自动驾驶最大的长处是管理，履约能力。

　　说白了是有客户需求，有落地场景，但是难点是技术，如今没有L4，法规等也没使用，能大规模落地的L5技术啥时候搞出来，谁也不得知。

　　要活在当下，得到行业认可，就要靠To B来商业化。

　　亮相会上，滴滴拿出了设备解决计划：“北曜Beta”激光雷达和三域融合计算渠道“Orca虎鲸”。这些或许才是行业真正留意的东西。

　　可是这里面也有不少考验。

　　例如，身为汽车行业眼里的“外行人”，如何去打入车企的供应生态?面对请求工程能力和量产能力的车企，如何满足量产需求?

　　量产能力或许仍是滴滴业务链条中最弱的一环，缺乏足够的行业资源以及规模效应，如何去解决量产难题，是一个难点。

　　此前与比亚迪、广汽埃安兴办，或许会带来一些有益的经验，但能不能做好量产，依然很核心。

　　事实上，行业中其他玩家创收也首要是靠办事车企，做L2上车项目，以及车路合作等To G的落地项目。另外，自动驾驶也在不断拓展其他落地场景比如码头，港口，干线物流等。这些领域更轻松落地，也更轻松获得商业化收益。

　　在这方面，滴滴也有探索。

　　亮相会上，滴滴亮相已将L4级自动驾驶乘用车解决计划拓展至干线物流货运领域，并另外启动滴滴自动驾驶货运KargoBot。

　　据滴滴自动驾驶革新业务负责人韦峻青说明，当下KargoBot拥有超过100台自动驾驶卡车，已在天津和内蒙之间着手了常态化的试管理。截至本年3月，KargoBot累计物流收益已然革新了1亿元。

　　资料表明，滴滴自动驾驶在场景化的商业探索上，已然迈出了步伐，并且从商业化的角度来看，也有一些成果。

　　这一点颇为重大。

　　这对滴滴来说，自动驾驶业务有了“后路”L4级无人驾驶落地前，自动驾驶也有商业化空间。最起码前方不至于掉队。

　　另外，这也意味着一种务实的态度，做自动驾驶不光要有“诗与远方”，也要有商业化的“材米油盐”。

　　“明修”无人驾驶之“栈道”，“暗渡”货运物流之“陈仓”，也许才是滴滴自动驾驶落地商业化的顺利法门。

　　写在最后：

　　此次滴滴自动驾驶启动日，对行业来说也颇有价值。

　　沉寂许久之后，这是滴滴第一次官方、大规模“宣告回归”，程维坐镇之后，外界也都盼望风波后的滴滴，能再度回归到大家的视线里。

　　身为出行行业的巨头，滴滴自动驾驶的进展，也是一种难能可贵的慰藉。

　　当下L4一片萧条，Robotaxi毫无资本号召力的当下，文远、小马等独角兽们需要行业巨头来力挽狂澜。而滴滴对Robotaxi坚守，究竟会有怎样的果实，依旧需要时间去给出答案。

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