【{$randkws}】洛图科技：2022年中国智能音箱市场总结与展望 - {$web_name} 在从业者的持久担忧和预判下

依据洛图技术（RUNTO）《中国智能音箱零售行业月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报表，2022年，中国智能音箱行业出货为2631万台，同比下降28%；行业销额为75.3亿元，同比下降25%。

在历程了三年极速狂奔期和两年大疫改动期后，回顾双11预售专题智能音箱已达成初轮使用者使用。2022年，在从业者的持久担忧和预判下，总算从“过高期望的峰值”落入了低谷期。

2017-2022年 中国智能音箱行业出货规模转变

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：万台

▍从行业自身深度确认衰退缘由

拥有一台智能音箱曾经是一件很时髦的事情，但是近年来，走向正发生转变。疫情封控、经济低迷的大生态无疑抑制了消费者的采购需求，尤其是智能音箱类非刚需性商品。电商红利消耗殆尽，促销的双向疲惫，也让若干使用者对消费主义渐生反思和抵制。

事实上，更深层次的缘由来自行业内部。谈起智能音箱，今日网大电影动态可以数出来的槽点远远多于其它消费电子商品：

智能音箱身为少见的一着手巨头就进场的行业，直接打消了更多创业者的入场积极性。行业集中度持久维持高寡占水平，缺乏更广泛的充分比拼和冲量活力。

商品缺乏革新，2022年度前十畅销商品没有一款是当年新品；同质化现象严重，无法凭借技术或信息或某一特征打动消费者；商品感受不佳，不管是身为“智能”的助手还是身为享受的“音箱”，均未达到消费者的盼望；免费价值信息偏少；可靠和隐私难题时而发生，作用了品类评价，换新和尝鲜动力减值。

操控系统和协议不统一，智能音箱与其它智能设备的互联互通能力受到限制，融入智能家居的程度不够；紧接着，曾经的商品定位受到考验。进入全屋智能时代，它并非是家人唯一的、必需的信息及生态入口，更不是什么中心，“去中心化”正趋于盛行。

所以，同样的秋季最新悬疑片内在缘由，就确定了智能音箱清冷的氛围并不只体如今中国行业，全球亦是如此。Apple已然两年多未亮相新品；Meta停掉了Portal商品线；亚马逊也在打算砍掉尚未盈利的智能音箱业务。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2022年全球智能音箱行业出货量为1.2亿台，同比下降25%。

▍比拼：行业活性低，集中度高，玩家缩减

真正的智能音箱多数是大企业在做，占比也自然尽数掌握在少数大企业手上。自2019年起，中国行业TOP3牌子的合计占比就维持在90%以上。

依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2022年，中国智能音箱行业百度、小米、天猫精灵、华为位居前四，合计占比达到96.5%，较上一年上涨0.8个百分点。

2022年 中国智能音箱首要品牌方占比

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%

细分来看，盘点一加手机热点本年度无一牌子出货革新千万量级，TOP4更是都呈现了20%以上的大幅下滑。

百度以35%的行业占比位居第一。售卖渠道方面，百度加强线下布局，与管理商的良好兴办为其保证了稳定流量；商品方面，百度新开售的5款商品均为智能屏，并在重点商品上启动了育儿版、养生版等细分场景，为各异的人群定制特性。

小米（含红米）位列第二，占比为31 %。售卖渠道方面，其京东渠道和线下门店贡献较大；商品方面，在全屋智能战略下，小米亮相了两款搭载MIUI Home智能家人中控操控系统的家人屏商品，随着商品智能家居属性的增强，带来了一定增量。

天猫精灵占比为27%，在TOP4牌子中出货降幅最大。天猫精灵在内部的定位从一个尖刀型商品降级为阿里智能互联业务的组成若干之一，策略重心也发生转变，从售卖设备商品转向启动生态办事。商品方面，天猫精灵在当年启动了5款新品，含有一款平价商品，两款高音质音箱和两款显示屏音箱，但百元以下商品仍是其主力。

华为排名第四，占比为4%。华为持续在执行高端化的音质商品路线，亮相了两款Sound系列新品，在600元以上的中高端行业排名第二。但整体行业中的持久低市占率以及背后的高成本，依然是华为接下来要面对的艰难命题。

四大巨头在确定行业地位的另外，也兴办起了较高的行业壁垒。智能音箱行业的新进入者持续缩减，乃至陆续有企业退出。依据洛图技术（RUNTO）线上资料显示，中国智能音箱在售牌子从2020年的43个缩减到了2022年的27个。

▍商品：显示屏之于音箱的必要性迷思

依据洛图技术（RUNTO）线上资料显示，2022年显示屏音箱行业占比为22.3%，较上一年下降1.1个百分点。

2018-2022年 中国智能音箱行业显示屏渗透率转变

资料来源：洛图技术（RUNTO）线上资料，单位：%

显示屏在智能音箱行业的渗透率从2020年着手，持久维持在20%-25%之间波动。一定程度上，这也折射了显示屏之于音箱必要性的迷思。从商品形态上，显示屏音箱既像小型智能电视，又像平板电脑计算机 ，看似具备强大的综合能力；从商品感受上，主流带屏智能音箱的显示效果、信息量远不及电视，在使用生态上更无法与平板电脑计算机相比；从使用场景上，疫情后随着线上教学的展开，主流品牌方曾使用探索教学屏，也不久因进修平板电脑、进修一体机的崛起而陷入停滞。

2022年，8寸依然是行业的主流尺寸，在显示屏音箱中的占比达到35.0%，但较上一年下降1.7个百分点；10寸及以上商品占比达到17.9%，较上一年增长3.6个百分点。

全年的平均尺寸为7.4英寸。直至年末，行业着手目睹更大尺寸的方向或许性。11月，百度亮相了15.6寸的自由屏。12月，天猫精灵启动一款配备21.5寸显示屏的歌词音箱。

▍商品：高音质是确定性的增长点

智能音箱终究着手呈现回归“音箱”属性的走向，高音质变成近年来行业新的增长点。除哈曼卡顿、马歇尔等传统音箱品牌方外，华为、小米、天猫精灵均展开布局。2022年在售机型数量达到25个，年度新品中有6款为高音质音箱。

企业的入局和开售商品的增多，着手逐步拉动行业占比上涨。依据洛图技术（RUNTO）线上资料显示，2022年，高音质音箱出货占比达到3.7%，较上一年上涨1.5个百分点。

2020-2022年 中国智能音箱行业高音质渗透率转变

资料来源：洛图技术（RUNTO）线上资料，单位：%

▍进展：智能音箱品类正历程演变

随着智能音箱的智能家居入口定位受到考验，大厂对智能音箱的理解也在发生转变。

近两年，百度亮相了含有智能电视、进修平板电脑、智能健身镜等在内的多款智能设备商品，小度着手脱离智能音箱的束缚，以语音助手的形式“无处不在”。

天猫精灵也着手“走出”智能音箱，进入移动电话、家电等更多智能设备中，不再受限于实物。天猫精灵不再仅仅是一个终端商品，而是经由AliGenie等渠道兴办的一个完整的生态操控系统。

▍预测：智能音箱的前方在哪里？

疫情防控的放松将对消费起到一定的提振作用，但正向的作用最快在明年，乃至是第二季度才能目睹。只是核心点在于，智能音箱的客单价并不高，消费生态回温对该品类的刺激或许相对有限。更重大的是，在无颠覆性商品变革之前，消费者尝鲜和换新的采购动力依然不足。所以，中国智能音箱行业仍面临着较大的进展压力。

有一则利好讯息，2022年11月，Matter 1.0亮相，这一关乎插座、门锁、照明、网关、使用程序等海外规范官方面世，当下已有数百款设备获得认证和正接纳认证，其中不乏苹果、谷歌等行业巨头，各异品牌方的智能设备正奋斗互通互联，智能音箱或许具备先发长处。

行业规模方面，洛图技术（RUNTO）预测，2023年，中国智能音箱行业出货将达到2715万台，同比2022年微增3%。

进入2023年，企业的管理重点将进一步转向盈利。在历程了初期的售价战后，主流品牌方越来越理性，从设备不赔钱转向求利润。盈利模式的探索在两年前已然着手，含有定制IP、捆绑售卖、搭载显示屏做到后向付费、高品质溢价等等。或许，智能音箱产业不管是从规模进展还是商业模式跑通上，先是形成共识的应该是回归设备本身。